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高级理财规划师

华康海宇财富管理有限公司
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薪资面议
工作性质: 全职 更新日期: 该职位已过期
专业要求: 不限 学历要求: 大专
职称要求: 不限 性别要求: 不限
年龄要求: 不限 经验要求: 不限
工作地区: 深圳-南山区 户口要求: 不限
截止日期: 该职位已过期 外语要求: 不限
工资待遇: 面议 招聘人数: 5人
其他福利:
五险一金 弹性工作 定期体检 专业培训
【岗位职责】1、 通过对高端客户的综合理财需求分析,针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,帮助客户制定资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;2、 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;3、 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;5、 陪同客户经理展业、产品咨询、制定理财计划书等。【任职资格】1、 五年以上私人银行、信托、证券、保险、基金等相关行业的中高级客户经理或贵宾理财经理经验;2、 有证券、保险、AFP、CFP理财规划师等资格证书者优先;3、 熟悉金融行业的理财、基金、股权、保险、海外资产配置、移民等产品;4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;5、 客户资源丰富,诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
华康金融控股集团由汪振武先生于2006年7月1日创立,创立之初即获得国际两大顶尖风投IDG和MATRIX投资。汪振武先生基于自身多年来对保险理财市场产销分离趋势的观察和思考,开始系统研究西方和国内保险代理、个人金融零售市场,经过四年融资之旅于2006年成立华康保险代理有限公司。华康在确立寿险代理行业龙头地位后,顺势转型先后成立了财富管理、资产管理、互联网金融业务板块。
    华康保险代理(华康保险代理有限公司)以寿险期缴业务为核心,是国内第一个实行总分管理模式的全国性保险专业中介企业,拥有17个省级分公司、遍布全国120多个城市的最大代理网络、10000多名专属的签约保险理财顾问,已为近250万的客户提供专业服务。2013年代理保费总收入超过20亿元,人力和业务规模已连续多年位居中国保险代理行业的佼佼者。
    华康财富管理(华康海宇财富管理有限公司)成立于2013年5月,注册资金5亿。致力于为客户提供固定收益类产品、浮动收益类产品、保障类产品(境内、境外)三大类产品,目前已在上海、重庆、广州三地开设了财富直销分公司,且在河北、北京、山东、上海、浙江、广东、重庆、四川、湖南、湖北、江苏、安徽、福建、辽宁等区域中心城市开设了财富中心。
    华康资产管理(华康汇通资产管理有限公司)是华康集团旗下专业从事资产管理业务的子公司,注册资金2亿。目前主要管理固定收益类资产、一级市场(三板基金)、二级市场(股票基金和并购、定增项目)等三大领域;资产管理团队看好未来经济转型期新型公司的股权增值空间,对一级市场的新三板基金有深度、专业的理解,对不同阶段的宏观经济周期资产价值波动趋势有独到的分析,具备丰富的成功运作项目经验。
    开薪网(深圳前海新华康互联网金融服务有限公司)致力于为广大理财客户提供“资金安全、风控严格、收益合理”的理财产品,为众多中小企业提供“申请便捷、放款迅速、利率适当”的融资渠道,践行普惠金融,给用户提供专业、贴心的优质服务。
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