职责描述:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
任职要求:
1. 金融、经济、营销、财经类相关专业本科学历
2. 三年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源;
4.持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑; 8. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
备注:我公司属头部财富管理机构,成立14年,海银财富拥有员工近3000人,汇集银行、证券、信托等各行业,在杭州萧山区,拱墅区,西湖区,江干区都有分公司,公司产品多,包括私募/公墓基金,股权投资,类固收,海外家族信托,保险等。公司员工主要以银行,海归留学人士为主,团队成员素质较高。